Lấy bối cảnh thời Đường, Đường Kính Tông – Lý Trạm ham mê tửu sắc, ngày đêm săn đuổi hồ ly, xây dựng hành cung ở Ly Sơn, uy hiếp đến nơi ở của tộc hồ Ly, vô tình kết oán với Hồ tộc. Hồ tộc đối với hoàng thất vừa sợ vừa oán hận, tộc chủ đã ra lệnh phải trả thù hoàng thất. Hồ tộc âm thầm phái tới hai vị sứ giả, một là Hồ Kinh Phụng (Hồ Băng Khanh), người còn lại là muội muội Hồ Phi Loan (Trần Dao), được cử vào cung để bí mật ám sát người gây ra mối thù truyền kiếp này. Với tài sắc hơn người, Kinh Phụng và Phi Loan dễ dàng trở thành cung nữ chốn hậu cung, nhưng chưa kịp ra tay thì Lý Trạm đột ngột qua đời. Do đó, Lý Hàm lên kế vị và được lòng quan lại cùng bách tính. Từ thù địch chuyển sang có tình cảm với Hoàng đế, Hồ yêu Hoàng Kinh Phụng đã gây ra bao nhiêu biến cố trong Hoàng cung. Liệu chuyện tình liêu trai giữa con người và yêu hồ có hậu không?